A apresentação discute o modelo de negócios da incorporadora CR2, focado no segmento econômico. A empresa tem parcerias para cada projeto e plataforma para originação de negócios. O documento também analisa a composição acionária, o histórico de lançamentos, liquidez e recebíveis da empresa, além de perspectivas para o programa Minha Casa Minha Vida.

1. II Real Estate Day 10 de Junho de 2010

2. Modelo de Negócios Foco no Segmento Econômico Incorporador Puro Parcerias com controle para cada projeto Plataforma de Originação de Negócios Antecipação do Ambiente Macroeconômico

3. Composição Acionária – 1T10 Conselho e Diretoria 45,6% Itaú Unibanco 20,6% Autonomy Capital 10,6% ADRs 10,9% Bovespa 12,3% Free Float 54,4%

4. Track Record Captação IPO:R$307mm Redução dos lançamentos desde 1S08 Lançamentos em SP e no setor econômico Ano começa com pouca visibilidade Política de gestão de caixa e redução de estoques Minha Casa, Minha Vida muda perspecitvas para o setor Caixa equalizado Fim do 1º ciclo de lançamentos, novo ciclo a iniciar até R$130mil: R$131 – R$350mil: R$351 – R$500mil: 3% 78% 19% 86% 14% 0% 34% 66% 0% VGV Lançado (R$mm) 2008 2007 2010 2009

6. Balanço – Recebíveis de Clientes 70% da carteira Repasse ao longo da obra

11. Vendas Contratadas

12. Vendas Contratadas

13. Estoque a Valor de Mercado 100% do estoque se enquadra no SFH Estoque Final 1T10: R$115mm (30% do PL)

14. DRE

15. Relações com Investidores Rogério Furtado Diretor Financeiro e de RI Paulo Castro Analista Financeiro e de RI Contato: www.cr2.com.br/ri [email_address] Tel: (21) 3095-4600 / 3031-4600 Contato RI Esta apresentação contém certas declarações futuras e informações relacionadas à CR2 que refletem as visões atuais e/ou expectativas da Companhia e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e eventos futuros. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e eventos futuros. Advertimos os investidores que diversos fatores importantes fazem com que os resultados efetivos diferenciem se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressadas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem a Companhia, nem suas subsidiárias, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.